MSC, Hapag-Lloyd og Wan Hai Lines har tatt nye grep

MSC, Hapag-Lloyd og Wan Hai Lines har tatt nye grep
Klassifisering: Maritime News Kilde: China Aviation Weekly Time: 9. juni 2023
Det nåværende markedet for containertransport er i endring, og de tidligere mest lønnsomme rutene kan ha opplevd et bratt fall i fraktratene på et øyeblikk, noe som har tatt linjerederier på vakt.
Å justere utplasseringen av transportkapasitet i tide i henhold til markedsendringer er en stor utfordring for linjerederier. Nylig har linjeselskaper inkludert Mediterranean Shipping (MSC), Hapag-Lloyd, Wan Hai Lines, etc. justert sin transportkapasitet.
En undersøkelse fra Alphaliner viser at sammenlignet med for ett år siden har store globale linjeselskaper redusert kapasiteten på Asia Nord-Amerika-ruten.
Blant dem har MSC den største nedjusteringen, med andelen transportkapasitet på ruter over Stillehavet som har sunket fra 16 % til 9 %.
Alphaliner uttalte at MSCs operative kapasitet har oversteget 5 millioner TEUer, hvorav 23 % er utplassert på Asia-Europa-ruter, 14 % på ruter i Midtøsten og Den indiske halvøy, 13 % på afrikanske ruter, 12 % på latinamerikanske ruter og 10 % på transatlantiske ruter. I tillegg driver MSC også 7 % av sin kapasitet i det europeiske regionale markedet.
Maersk, som er nummer to på kapasitetskartet, investerer også mest kapasitet på Asia Europe-ruten, men kapasitetsdistribusjonen på andre ruter er annerledes.
For tiden er Maersks driftskapasitet 4,1 millioner TEU, hvorav 22 % er utplassert på Asia Europe-ruter, 18 % er distribuert på ruter over Stillehavet, og 18 % er også utplassert på latinamerikanske ruter.
14.jpg
Selv om Asia Europe-ruten fortsatt er ruten med mest kapasitet utplassert av MSC og Maersk, er det også noen linjeselskaper som velger å utforske nye veier og investere mer kapasitet i andre markeder.
Alphaliner sa at, i motsetning til MSC og Maersk, har Hapag-Lloyd, en annen linjegigant, utplassert mer kapasitet på ruter i Latin-Amerika enn på ruter i Asia-Europa siden den integrerte med CSAV og investerte 13000TEU-serien containerskip.
Hapag-Lloyds prestasjoner i første kvartal 2023 beviser også dette. Rolf Habben Jansen, administrerende direktør i Hapag-Lloyd, sa den gang at selskapets forretningsresultater på latinamerikanske ruter var «sterkere» enn i andre regioner, og fraktvolumet på denne ruten var svært tilstrekkelig.
Når vi ser på kapasitetsdistribusjonen til ulike rederier, mener Alphaliner at for tiden har store globale rederier fortsatt den største kapasiteten utplassert på Asia Europe-ruten, og står for 21 % av den totale globale flåtekapasiteten. Kapasitetsskalaen til ruten Asia Nord-Amerika er nummer to, og står for 18 %.
Siden 2023 har imidlertid fraktratene på hovedrutene øst-vest fortsatt å synke.
I følge Shanghai Export Container Comprehensive Freight Index (SCFI) utgitt av Shanghai Shipping Exchange, har fraktraten for Port of Shanghais eksport til det europeiske basishavnemarkedet falt fra US $1050/TEU ved begynnelsen av året til US $846/ TEU i begynnelsen av juni, en nedgang på 19,4%; Fraktraten for Port of Shanghais eksport til de grunnleggende havnene i Vest-Amerika og Øst-Amerika falt fra US $1414/FEU og US $2845/FEU ved begynnelsen av året til US $1398/FEU og US $2374/FEU i begynnelsen av juni , med en nedgang på henholdsvis 1 % og 16,5 %.
Alphaliner mener at dersom spot- og avtalte rater på de to hovedrutene, Asia Europe-ruten og Trans Pacific-ruten, forblir litt over breakeven-nivåer, kan det være flere linjeselskaper som vurderer å flytte kapasiteten fra hovedrutene til regioner som Latin. Amerika, Afrika og Midtøsten, i et forsøk på å finne mer lønnsomme transportmarkeder.
Alphaliner sa at Wan Hai Lines er et slikt selskap. Selskapet har redusert sitt servicenettverk av hovedruter og utvidet sin markedsdekning i Asia. Data viser at Wan Hai Lines for tiden står for omtrent 65 % av det totale fraktvolumet i det asiatiske markedet.
Wan Hai Lines er ikke medlem av de tre store alliansene. I følge analysen fra et industribyrå kan Wan Hai Lines praksis for å redusere transportkapasiteten over Stillehavslinjen gjenspeile trenden til linjeselskaper som ikke er medlemmer av alliansen, til å reagere fleksibelt på endringer i markedet og justere transportkapasiteten.
Sea Intelligence, et shippingkonsulentfirma, mener også at rederier som ikke er medlemmer av alliansen, gradvis trekker kapasiteten ut av ruter over Stillehavet.
15.jpg
Endringer i kapasitetsandel for ikke-alliansebedrifter på ruter over Stillehavet (beregnet basert på en gjennomsnittlig kapasitet på 3 uker)
Den siste analyserapporten fra Sea Intelligence viser at fra 2020 til 2022 investerte ikke-alliansemedlemslinjeselskaper en betydelig mengde kapasitet på ruter over Stillehavet. I toppperioden med spotfraktrater utgjorde kapasiteten som ble distribuert av disse linjeselskapene 15 % av den totale kapasiteten på ruten, sammenlignet med 10 % tidligere.
Siden fallet i spotfraktratene i andre halvdel av 2022 og lettelsen i mangelen på transportkapasitetsforsyning, har andelen av transportkapasiteten til disse linjerederiene gradvis gått ned. For tiden har disse linjeselskapene en markedsandel på rundt 10 % på rutene over Stillehavet.